Následné vzdělávání na investice 2025
Kurz je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovedností z oblasti distribuce investic. Staňte se mistrem distribuce investic!
Kapitálové trhy (2 hodiny, 6 lekcí). Tento kurz vám otevře dveře do dvou zásadně odlišných světů investičního trhu – retailových klientů a kvalifikovaných investorů. Co se skrývá za čísly, grafikami a strategiemi, které formují kapitálové trhy? Seznámíte se s ekonomickými anomáliemi, vlivem centrálních bank na investice a praktickými informacemi o práci portfolio manažera. Do detailů vás vtáhne trojice expertů Petr Zajíc, Jakub Himl a Miloš Dzurilla ze společnosti Amundi Czech Republic, kteří vám přiblíží nejen teoretické koncepty, ale i skutečné příběhy a tržní fenomény, jako jsou Santa Claus Rally nebo Lednový efekt.
Fondy kvalifikovaných investorů (2 hodiny, 8 lekcí). Druhá část kurzu vás zavede do světa Fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které reprezentují více než 600 miliard korun na českém trhu. Co znamenají pojmy SICAV, prioritní investiční akcie, nebo Family Offices? S Ing. Michalem Brothánkem az AVANT investiční společnosti podniknete poutavou exkurzi tímto sofistikovaným segmentem. Získáte pohled na právní specifika, strukturu fondů i jejich fascinující příběhy.
Tento kurz, moderovaný Ing. Miroslavem Škvárou, MBA vás připraví nejen na výzvy současného investičního trhu, ale i na budoucnost, která již klepe na dveře.
Lekce
- Kapitálové trhy - výhled
- Role centrálních bank
- Úloha portfolio manažera fondu
- Potřeby retailového klienta při investování
- Rizikový profil klienta – cílové trhy
- Závěr (část Kapitálové trhy)
- Úvod (část Fondy kvalifikovaných investorů)
- Legislativní rámec FKI SICAV
- Ekosystém FKI – příležitosti a rizika
- Cílové skupiny FKI – zakladatelé, distributoři, investoři
- Příběhy FKI – investiční strategie, zaměření, investiční horizont
- Vývoj trhu FKI v ČR - AKAT
- Závěr (část Fondy kvalifikovaných investorů)
Závěrečný test
- Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
- Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
- Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
- Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
- Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
- Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.
Následné vzdělávání dle zákona
Podle § 14a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.
Skupiny odbornosti
Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
- Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
- Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona
Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:
- I. INV-ZPR– Investiční zprostředkovatel (135 min)
- II.INV-ABC– Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)
Lektoři
Ing. Michal Brothánek je zkušený manažer a odborník v oblasti financí a obchodu, aktuálně působící jako Chief Sales Officer a člen představenstva společnosti AVANT investiční společnost, a.s. Svou kariéru začal v institucionálním bankovnictví a primárních emisích v ČSOB, kde strávil šestnáct let. Následně vedl obchodní týmy jako Chief Sales Officer v ČSOB Pojišťovně, což mu umožnilo prohloubit své zkušenosti s řízením obchodních strategií. Od roku 2022 přináší své odborné znalosti a inovativní přístupy do investiční společnosti AVANT.
Vzděláním kombinuje technické a ekonomické obory. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde se specializoval na finance, a Univerzitu Karlovu, kde se zaměřil na matematiku a informační technologie. Tato kombinace mu umožňuje strategicky propojit analytické myšlení s obchodními dovednostmi, což je klíčem k jeho úspěchu v dynamickém světě investic a financí.
Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.
Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.
Client Portfolio Manager at Amundi Czech Republic
Jakub Himl je součástí týmu Amundi již od roku 2014, kdy působil na pozici Sales and Distribution Manager.
V polovině roku 2024 se přesunul na novou pozici Client Portfolio Managera a stal se členem týmu lokálních portfolio manažerů.
Před nástupem do Amundi získal odborné znalosti a zkušenosti v UniCredit Bank jako osobní bankéř.
Head of Third Parties Sales & Distribution at Amundi Czech Republic
Miloš Dzurilla se již 6 let podílí na rozvoji Amundi, kde stojí v čele prodeje a distribuce prostřednictvím partnerských sítí třetích stran.
Do společnosti vstoupil v roce 2018 jako Regional Key Account Manager a společně se svým týmem se zaměřuje na poskytování odborné podpory nezávislým finančním
poradcům.
Chief Investment Officer (CIO) Amundi Czech Republic
Petr Zajíc má za sebou více než 25 let zkušeností v oblasti investičního řízení. Od roku 2002 působí v Amundi (dříve Pioneer Investments), kde zastával klíčové role v oblasti správy portfolií a tvorby investiční strategie.
Ve funkci CIO působí od října letošního roku a odpovídá za vedení týmu portfolio manažerů a rozvoj vztahů s klíčovými investičními partnery.
