Následné vzdělávání na investice 2024
Kurz je zaměřen na prohlubování odborných znalostí a dovedností z oblasti distribuce investic.
Kurz se skládá z úvodu a dále ze dvou částí. První část je zaměřená na "Finanční a fundamentální analýzu" (prvních 9 lekcí). V první části Ing. Radim Dohnal vysvětlí, jak pochopit finanční a fundamentální analýzu. A proč jsou obě analýzy důležité před jakýmkoliv investováním. Součástí této části je i praktická ukázka, jak specialista pracuje s informacemi.
Druhá část kurzu je zaměřená na "Pohled na kapitálové trhy" (zbylých 8 lekcí). Ve druhé části se Jan D. Kabelka zaměří na potřeby klienta, monetární, fiskální politiku i rizika investování, a to i tematického. Zajímavý je pohled na burzovní indexy a jejich minulou výkonnost a současné trendy. Podíváme se i na potenciál umělé inteligence a roli poradce v budoucnu.
Kurzem vás provede moderátor: Ing. Miroslav Škvára, MBA.
Lekce
- Úvod
- Představení R. Dohnala
- Základní principy technické a fundamentální analýzy
- Proč je fundamentální analýza důležitá pro každého?
- Základy finanční analýzy podniku a finančního účetnictví
- Základy rozboru finančních výkazů
- Hlavní finanční ukazatele
- O teoriích
- Oceňování a hodnocení firem
- Důležité od R. Dohnala
- Představení J. D. Kabelky a co se změnilo na kapitálových trzích za 25 let
- Potřeby klienta při investování
- Monetární a fiskální politika
- Vliv měny a kurzového rizika na portfolio
- Tematické investování a ESG
- Burzovní indexy, je S&P 500, všelék?
- O čem se hovoří – Umělá inteligence AI
- Důležité a závěr
Závěrečný test
- Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
- Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
- Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
- Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
- Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
Následné vzdělávání dle zákona
Podle § 14a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.
Skupiny odbornosti
Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:
- Poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
- Poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona
Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:
- INV-ZPR– Investiční zprostředkovatel (135 min)
- INV-ABC– Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje (180 min)
Lektoři
Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.
Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.
Radim Dohnal je ekonom a specialista pro financování, akcie obchoduje přes 25 let, opce a deriváty přes 20 let, šéfoval obchod SaxoBank pro CEE region, je majitel poradenské firmy Capitalinked a někdejší člen iniciativy KoroNERV-20. Připravuje projekt finanční analýzy podle výkazů pro SME firmy. Twitter @DohnalRadim
Jan D. Kabelka působí ve finančním sektoru od roku 1997. Prošel manažerskými funkcemi v CITI Bank, ING Investment Management, skupině ERSTE a ING Investment Partners C.R., a.s. (později NN Investment Partners C.R.). Nyní je partnerem ve společnosti KK Investment Partners, a.s. a odpovědný za rozvoj obchodu a investiční řešení.
